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黄金、比特币与巨大的全球债务泡沫

发布时间:2020-01-16 11:12:52 来源:广东会-广东会网址-广东会官网点击:182

  大约两周前,美国股市标普500指数创下历史新高。而随着贸易紧张局势升温,该指数已经自高点回落近5%。即便如此,黄金市场也未曾真正接近创新高的地步。

  不过,尽管股市大幅回升,标普500ETF(SPY)与黄金ETF(GLD)之比最高仍仅探至2.44附近,较去年9月2.60的峰值低6%。

  Michael Krieger此前预期黄金价格会在2019年上半年涨至1350-1370美元,年底收在1450-1600美元左右。目前距离上半年结束还有六周,他依然认为这一目标有可能实现;若未能在上半年达成,则仍将期待金价在下半年初爆发,因为全球经济和地缘政治局势变得不可忽视。

  比特币最近一直在上涨,根据BitStamp的报价,周二盘中一度突破8300美元。

  上周五,美国加利福尼州众议员Brad Sherman明确表示,他希望禁止所有加密货币,因为加密货币威胁到美元作为全球储备货币的地位。

  在他发表此番言论之后,比特币价格飙升。这引发了Krieger的思考:这位议员为什么选择现在说?美国银行或政府是否看到有迹象表明,受到制裁的国家正在购买或使用比特币?

  正如Krieger在他上周发表的文章中所说,“旧世界”正在消亡,比特币是一种变革性的资产,它允许人们做一些他们以前从未做过的事情;当保守派看到他们过时的、集中的权力工具变得越来越无关紧要时,他们终于开始紧张起来。

  Krieger称,在“旧世界”中,一切不可持续和不稳定因素的核心,都是不断膨胀的全球债务泡沫。

  “世界上真正巨大的泡沫似乎不是比特币,而是全球债务市场。目前全球债务市场规模约为233万亿美元,相当于全球GDP的318%。更令人不安的是,估计有11万亿美元政府债券以负收益率交投。这意味着‘投资’这些债券肯定会亏钱,无论谁买都一样。这些买盘中有很大一部分是由央行推动的,央行可以印刷本本国货币随意购债。这并不是一个健康的金融体系的特征(尤其是在全球复苏这么多年之后),而是一个自金融危机以来人为支撑起来的僵尸体系。”

  “这就是问题的症结所在。比特币及其催生的加密资产生态系统,似乎是对我们僵化的金融体系的合理反应,它本身就建立在一个庞大的摇摇欲坠的债务泡沫基础之上。比特币的兴起预示着在货币和金融领域出现了一些强有力的新事物,而这恰好也是世界迫切需要的东西。”

  自那以来,全球债务又增加了11万亿美元,达到244万亿美元,并且仍为GDP的318%左右。

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